Unsere Methodik zur Finanzplanung
Strukturiert, transparent und individuell
Bei orilynthra folgen wir einem bewährten Ansatz, der auf persönlicher Betreuung, umfassenden Analysen und kontinuierlicher Unterstützung basiert. Unsere Methodik kombiniert fundiertes Fachwissen mit einem individuellen Ansatz, der Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele in den Mittelpunkt stellt. Wir glauben daran, dass erfolgreiche Finanzplanung auf Vertrauen, offener Kommunikation und einer langfristigen Partnerschaft beruht.
Unser erfahrenes Beraterteam
Lernen Sie die Fachleute kennen, die Sie auf Ihrem Weg zur finanziellen Planung begleiten
Dr. Sabine Weber
Promotion in Wirtschaftswissenschaften Universität Frankfurt am Main
Über 18 Jahre "Strategische Finanzplanung und Analyse"
Senior Beraterin bei FinanzConsult
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Autorin mehrerer Fachartikel zur Finanzplanung
Rednerin auf nationalen Finanzkonferenzen
Auszeichnung beste Beraterin
Über 500 erfolgreiche Kundenprojekte
Sabine verfügt über umfassende Erfahrung in der Finanzplanung und hat orilynthra mit der Vision gegründet, Menschen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen zu unterstützen.
Michael Hoffmann
Master in Finance und Economics Ludwig-Maximilians-Universität München
14 Jahre Erfahrung "Quantitative Analyse und Bewertung"
Analyst bei Deutsche Finanzgruppe
Zertifikate:
Methoden:
Fähigkeiten:
Auszeichnungen:
Entwicklung innovativer Analysemodelle
Fachbeiträge in Wirtschaftsmagazinen
Auszeichnung für analytische Exzellenz
Trainer für Finanzanalysemethoden
Michael spezialisiert sich auf detaillierte Finanzanalysen und unterstützt Kunden bei der Optimierung ihrer Ressourcen und der Entwicklung maßgeschneiderter Strategien.
Anna Zimmermann
Bachelor in Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen Universität Mannheim
9 Jahre Berufserfahrung "Privatkundenberatung und Zielplanung"
Kundenberaterin bei SparkassenGruppe
Zertifizierungen:
Beratungsansätze:
Kompetenzen:
Erfolge:
Höchste Kundenzufriedenheitswerte im Team
Über 300 erfolgreiche Beratungen
Auszeichnung beste Kundenbetreuerin
Mentorin für neue Berater
Anna konzentriert sich auf die persönliche Beratung von Privatkunden und hilft ihnen, ihre finanziellen Ziele zu strukturieren und realistische Wege zu entwickeln.
Thomas Becker
Diplom-Ökonom mit Spezialisierung Universität zu Köln
16 Jahre Expertise "Langfristplanung und Vermögensstrukturierung"
Strategieberater bei VermögensManagement AG
Zertifikate:
Methoden:
Kernfähigkeiten:
Leistungen:
Erfolgreiche Begleitung von Großprojekten
Entwicklung innovativer Planungsmodelle
Referent bei Fachseminaren
Autor von Fachpublikationen
Branchenauszeichnung für Beratungsqualität
Thomas unterstützt Kunden bei der Entwicklung langfristiger Finanzstrategien und bringt umfassende Erfahrung in der Beratung zu Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung mit.
Unser strukturierter Beratungsprozess
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur kontinuierlichen Begleitung folgen wir einem bewährten Ansatz, der Transparenz, Individualität und langfristige Unterstützung gewährleistet.
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Wir beginnen mit einem ausführlichen persönlichen Gespräch, in dem wir Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Erwartungen kennenlernen. In dieser Phase sammeln wir alle relevanten Informationen zu Ihren Einnahmen, Ausgaben, Verbindlichkeiten und vorhandenen Ressourcen. Unser Ziel ist es, ein vollständiges Bild Ihrer Situation zu erhalten und zu verstehen, was Ihnen wichtig ist.
Dieses Gespräch dauert in der Regel zwischen 60 und 90 Minuten und kann persönlich oder per Videoanruf stattfinden. Sie entscheiden das Tempo und bestimmen, welche Informationen Sie teilen möchten.
Umfassende Analyse und Empfehlungsentwicklung
Nach dem Erstgespräch führt unser Team eine detaillierte Analyse Ihrer Situation durch. Wir bewerten Ihre aktuelle Position, identifizieren Optimierungspotenziale und entwickeln maßgeschneiderte Empfehlungen. Dabei berücksichtigen wir moderne Ansätze zur Ressourcenallokation und aktuelle Marktbedingungen. Unser Fokus liegt darauf, realistische und umsetzbare Strategien zu entwickeln, die zu Ihren Zielen passen.
Die Analysephase dauert je nach Komplexität zwischen zwei und vier Wochen. Sie erhalten einen umfassenden schriftlichen Bericht mit allen Empfehlungen und Erklärungen.
Präsentation und kontinuierliche Begleitung
In einem Folgegespräch präsentieren wir Ihnen unsere Analysen und Empfehlungen im Detail. Wir nehmen uns Zeit, alle Punkte zu erklären und Ihre Fragen zu beantworten. Sie entscheiden, welche Schritte Sie umsetzen möchten. Nach der Umsetzung bieten wir kontinuierliche Unterstützung durch regelmäßige Überprüfungen und passen unsere Empfehlungen an veränderte Umstände an.
Wir empfehlen mindestens eine jährliche Überprüfung, sind aber jederzeit für Sie erreichbar, wenn sich Ihre Situation ändert oder Sie Fragen haben.
Vergleich der Ansätze
Sehen Sie, wie sich unser individueller Beratungsansatz von standardisierten Angeboten unterscheidet
orilynthra
Persönliche Beratung mit individuellen maßgeschneiderten Lösungen
Persönliche Betreuung durch Experten
Direkter Kontakt zu erfahrenen Beratern während des gesamten Prozesses
Maßgeschneiderte individuelle Analysen
Umfassende Bewertung Ihrer spezifischen Situation und individueller Bedürfnisse
Kontinuierliche langfristige Begleitung
Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen an veränderte Umstände über Jahre
Transparente Kommunikation ohne Fachjargon
Klare Erklärungen komplexer Konzepte in verständlicher Sprache für besseres Verständnis
Standardberatung
Vorgefertigte Lösungen mit begrenzter Anpassung
Persönliche Betreuung durch Experten
Direkter Kontakt zu erfahrenen Beratern während des gesamten Prozesses
Maßgeschneiderte individuelle Analysen
Umfassende Bewertung Ihrer spezifischen Situation und individueller Bedürfnisse
Kontinuierliche langfristige Begleitung
Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen an veränderte Umstände über Jahre
Transparente Kommunikation ohne Fachjargon
Klare Erklärungen komplexer Konzepte in verständlicher Sprache für besseres Verständnis
Automatisierte Plattform
Algorithmusbasierte Empfehlungen ohne persönlichen Kontakt
Persönliche Betreuung durch Experten
Direkter Kontakt zu erfahrenen Beratern während des gesamten Prozesses
Maßgeschneiderte individuelle Analysen
Umfassende Bewertung Ihrer spezifischen Situation und individueller Bedürfnisse
Kontinuierliche langfristige Begleitung
Regelmäßige Überprüfungen und Anpassungen an veränderte Umstände über Jahre
Transparente Kommunikation ohne Fachjargon
Klare Erklärungen komplexer Konzepte in verständlicher Sprache für besseres Verständnis